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• Houko Kuwashima como Uka-no-Mitama-no-Kami
• Naomi ozora como Inari Fushimi
• Hiroshi Okamoto como Koji Tanbabashi
• Inori Minase como Akemi Sumizome
• Kaori Sadohara como Chika Marutamachi
• Kumiko Watanabe como Keiko Sanjo
• Masako Isobe como Amaterasu Omikami
• Natsuki Hanae como Roro
• Satoshi Hino como Shishi
• Sayuri Hara como Kon
• Shiori Mikami como Omiyanome no Kami
• Takehito Koyasu como Otoshi no Kami
• Youji Ueda como Toka Fushimi

Fushimi Inari está pérdidamente enamorado de su compañero de clases Tanbabashi. Un día, intentando hablar con él, acaba humillándole delante de toda la clase. Tras lo ocurrido, él se niega a aceptar sus disculpas, y para rematar el asunto, Fushimi descubre que su amor parece tenerle el ojo echado a Sumizome, otra chica de la clase y muy mona.

Cuando está pensando en todo lo ocurrido, Fushimi es invocada por Uka-no-Mitama-no-kami, una diosa zorro. A cambio de rescatar al espíritu de un pequeño zorrito cuando iba a clase ese día, la diosa le ofrece concederle un deseo. Sin pensar mucho en el tema, dice que desea ser Sumizome. La diosa dice que eso es algo que no puede conceder a un humano, pero finalmente cede y le da a Fushimi la habilidad de cambiar de forma a placer, y a la hora de intentar ganarse a Tanbabashi le puede ser muy útil, así que intenta no utilizarla. Como la diosa ha roto una norma concediéndole tal habilidad, si la usa mal, Amaterasu podría castigarles a ella y a la diosa.